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Le trading sur marge crypto permet aux traders d’emprunter de l’argent (appelé effet de levier)

Le trading sur marge crypto permet aux traders d’emprunter de l’argent (appelé effet de levier) pour augmenter leurs positions de trading. Comprendre comment fonctionne le trading sur marge crypto avec des positions longues et courtes est essentiel pour maximiser vos profits potentiels.

Cet article explique ce qu’est le trading sur marge crypto, comment il fonctionne avec les positions longues et courtes et quelles bourses le prennent en charge.

Que sont les positions longues et courtes ?

Une position longue, ou position longue, est une stratégie dans laquelle un trader ou un investisseur achète un actif, tel qu’une action ou une crypto-monnaie, dans la conviction que son prix va augmenter. Les positions longues peuvent profiter aux investisseurs car ils peuvent acheter des actifs à un prix inférieur et les vendre à un prix plus élevé, profitant ainsi de la différence entre les deux. Cette stratégie repose sur un marché favorable et une hausse attendue de la valeur des actifs.

Une position courte, ou stratégie de vente à découvert, vise à profiter de la baisse des prix des actifs. Dans cette stratégie, l’investisseur vend des crypto-monnaies ou des actions empruntées, dans le but de les racheter à un prix inférieur pour les restituer au prêteur. Le profit est la différence entre le prix de vente d’un actif et le coût de son rachat. Cette stratégie repose sur des attentes négatives et sur le pari que le prix de l’actif va baisser.

Même si les deux positions cherchent à tirer profit des mouvements du marché, la différence fondamentale réside dans leur approche. Les deux ont des profils de risque uniques et des caractéristiques de récompense adaptées aux différents environnements de marché et aux attentes des investisseurs.

Mécanismes de trading sur marge

Le trading sur marge est une stratégie à haut risque et à haut rendement dans laquelle les investisseurs empruntent de l’argent à une société de courtage pour acheter plus d’actifs qu’ils ne le peuvent avec leur seul capital. Cette stratégie, facilitée par l’effet de levier, amplifie les profits et les pertes.

Alors que le trading standard implique l’utilisation du capital propre d’un investisseur, le trading sur marge implique l’utilisation de fonds empruntés. Ces fonds sont soumis à des exigences de marge, qui précisent le montant minimum de capitaux propres qu’un investisseur doit conserver sur son compte.

Les mécanismes du trading sur marge impliquent l’utilisation d’actifs supplémentaires, tels que des crypto-monnaies, pour sécuriser les fonds empruntés. En règle générale, pour éviter un appel de marge, au cours duquel la maison de courtage peut demander des fonds supplémentaires ou liquider des actifs pour couvrir les pertes, les investisseurs doivent maintenir un certain niveau de garantie lié au montant emprunté. Ce niveau est connu sous le nom de marge de maintien, qui garantit que les investisseurs disposent de suffisamment d’argent pour couvrir les pertes potentielles.

Bien que le trading sur marge offre la possibilité d’augmenter les profits, il augmente également les risques associés à la stratégie, en particulier sur des marchés volatils. Les traders doivent se rappeler qu’une exécution efficace des opérations sur marge nécessite une compréhension approfondie des techniques de gestion des risques et de la dynamique du marché.

Comment identifier les opportunités de trading sur marge

Le trading sur marge est un processus complexe qui nécessite vigilance et vigilance pour déterminer les meilleures conditions d’achat ou de vente. Pour déterminer les positions d’entrée et de sortie, les traders doivent utiliser des outils d’analyse technique tels que des indicateurs de dynamique, des moyennes mobiles et des niveaux de support et de résistance. En outre, les changements de comportement des investisseurs peuvent être détectés en surveillant le sentiment du marché via des sources d’information, les réseaux sociaux et les rapports d’analystes.

Pour les opportunités de vente à découvert, les traders sur marge à terme – ceux qui négocient des produits dérivés financiers – peuvent rechercher des actifs surévalués avec des fondamentaux faibles ou des indicateurs techniques indiquant un repli potentiel. Ils doivent également prêter attention aux facteurs macroéconomiques susceptibles d’avoir un impact négatif sur les marchés, tels que les variations des taux d’intérêt ou les tensions géopolitiques.

À l’inverse, les traders peuvent déterminer les perspectives à long terme en identifiant des actifs abordables présentant un potentiel de croissance. Certaines étapes utiles incluent l’examen des rapports sur les bénéfices des entreprises, des tendances du marché et des contraintes potentielles pouvant affecter les prix du marché.

Comment trader sur marge à long et à court terme

Le trading sur marge peut être effectué sur différentes plateformes, notamment des bourses de crypto-monnaie comme Binance, Kraken ou Bitfinex, des courtiers comme Interactive Brokers, des plateformes de produits dérivés comme BitMEX ou même des protocoles de finance décentralisée (DeFi) comme Aave.

Vous trouverez ci-dessous un guide complet couvrant les bases du trading sur marge et expliquant comment utiliser ces plateformes pour vendre des crypto-monnaies à découvert et à long terme.

Comment acheter des crypto-monnaies avec le trading sur marge

Étape 1 : Sélectionnez la plateforme

Pour commencer à négocier sur marge, choisissez une bourse de crypto-monnaie, un courtier, une plateforme de produits dérivés ou un protocole DeFi réputé qui propose des services de trading sur marge.

Étape 2 : Créer un compte

Créez un compte sur votre plateforme préférée et effectuez les étapes de vérification d’identité requises. Certaines plateformes nécessitent des étapes supplémentaires, telles que des tests ou un processus de connaissance du client (KYC), pour permettre le trading de cryptomonnaies sur marge.

Si vous utilisez le protocole DeFi pour le trading sur marge, associez le compte à un portefeuille de crypto-monnaie avant de déposer des fonds. Ensuite, déposez des fonds sur le compte et assurez-vous que vous disposez de fonds suffisants pour répondre aux exigences de marge initiales pour le trading.

Étape 3 : Choisissez le type de compte

Les plateformes proposent généralement deux types de trading sur marge : la marge croisée et la marge isolée. Dans le trading sur marge isolé, des fonds spécifiques peuvent être alloués à chaque transaction, réduisant ainsi le risque de liquidation, tandis que dans le trading sur marge, l’intégralité du solde du compte sert de garantie pour toutes les positions ouvertes.

Étape 4 : Fournir des garanties

Avant d’effectuer une opération sur marge, assurez-vous de déposer des garanties sur votre compte sur marge. Selon la plateforme utilisée, la garantie peut être une cryptomonnaie, des pièces stables ou une monnaie fiduciaire. Le montant de la garantie dépend des exigences spécifiques de levier et de marge de la bourse.

Déterminez le niveau de levier approprié pour votre tolérance au risque et votre plan de trading. Certains ratios de levier couramment utilisés incluent 2x, 5x et 10x.

Étape 5 : Soumettez une longue candidature

Après avoir déposé la garantie et choisi le ratio de levier, une position longue sur la crypto-monnaie peut être initiée. Entrez la quantité et les autres spécifications et finalisez la commande.

Étape 6 : Rembourser le prêt et retirer les bénéfices

Pour sortir d’une position longue, vendez la cryptomonnaie pour restituer le montant emprunté et les intérêts accumulés. Si la transaction est rentable et que l’actif est vendu à un prix plus élevé, les bénéfices peuvent être transférés sur le compte bancaire ou le portefeuille de crypto-monnaie lié.

Comment raccourcir la crypto avec le trading sur marge

Étape 1 : Sélectionnez la plateforme

Lorsque vous vous lancez dans le trading sur marge sur des crypto-monnaies à découvert, sélectionnez une plateforme fiable qui propose des services de trading sur marge.

Étape 2 : Créer un compte

Créez un compte sur la plateforme de votre choix et terminez le processus de vérification d’identité. Certaines plates-formes nécessitent que des tâches supplémentaires soient effectuées pour activer les fonctionnalités de trading sur marge.

Si vous utilisez le protocole DeFi, connectez votre portefeuille de crypto-monnaie au compte. Assurez-vous que le compte est financé pour répondre aux exigences de marge initiales pour les transactions à découvert.

Étape 3 : Choisissez le type de compte

Les plateformes proposent généralement deux types de trading sur marge : la marge croisée et la marge isolée. Choisissez l’option qui correspond à vos objectifs de trading.

Étape 4 : Fournir des garanties

Avant de commencer une transaction à découvert, déposez la garantie nécessaire sur un compte sur marge. Selon la plateforme, différents types de garanties peuvent être requis, comme des pièces stables ou des crypto-monnaies. Le niveau de levier choisi et les exigences de marge de la plateforme déterminent le montant de la garantie requise. Sélectionnez un ratio de levier qui correspond à votre tolérance au risque et à votre stratégie de trading.

Étape 5 : Passez la commande courte

Une fois que vous avez déposé le titre et déterminé l’effet de levier, initiez une position courte sur la cryptomonnaie choisie. Une fois que vous avez déterminé la quantité et les autres spécifications, passez la commande courte.

Étape 6 : Rembourser le prêt et encaisser les bénéfices

Pour clôturer la position courte, rachetez la cryptomonnaie à un prix moins cher pour rembourser le montant emprunté et les éventuels intérêts dus. Si la transaction à découvert est rentable, retirez les bénéfices sur le compte bancaire ou le portefeuille de crypto-monnaie lié.

Considérations clés : frais et coûts de négociation sur marge

Comme toute autre transaction, la vente à découvert de crypto-monnaies entraîne généralement des coûts et des frais qui varient d’une plateforme à l’autre.

Sur les bourses de cryptomonnaies, des frais de trading sont associés à chaque transaction. La plupart des échanges de crypto-monnaie divisent ces coûts en frais de fabricant et en frais de preneur. Des frais de créateur sont facturés lorsqu’un utilisateur fournit des liquidités avec des ordres limités, tandis que des frais de preneur sont facturés lorsqu’un utilisateur supprime des liquidités en complétant des ordres existants.

La vente à découvert ou l’achat sur les plateformes de trading sur marge peuvent également être coûteux en raison des frais de marge impliqués. Ces frais varient généralement selon un taux quotidien variable, qui est ajusté quotidiennement en fonction des conditions du marché.

Certaines plateformes facturent des frais supplémentaires après l’exécution d’une transaction. Les frais courants sont les frais de retrait, qui sont facturés à chaque fois que la cryptomonnaie est retirée de la plateforme.

Les protocoles DeFi prélèvent des frais de swap auprès des fournisseurs de liquidité, des frais de gaz pour l’exécution de transactions blockchain et des frais d’emprunt liés aux taux d’intérêt fluctuants pour le trading sur marge. La plupart des courtiers en crypto-monnaie gagnent grâce au spread, qui correspond à la différence entre le prix d’achat et de vente, ou grâce à la commission par transaction.

Comment le trading sur marge cryptographique est-il imposé ?

Les gains provenant de la vente à découvert et de l’achat sur marge sont généralement soumis à l’impôt sur les plus-values. Le taux d’imposition exact et les procédures de déclaration peuvent varier en fonction de la période de détention et de la juridiction, car les gains à court terme sont généralement soumis à un taux plus élevé que les gains à long terme.

De plus, les pertes résultant de ces transactions peuvent être utilisées pour compenser d’autres gains en capital et ainsi contribuer à réduire la charge fiscale.

Comment la liquidation forcée est-elle imposée dans le trading sur marge ?

L’impôt sur les plus-values ​​peut également s’appliquer à tout gain ou perte résultant d’une liquidation forcée lors de transactions sur marge. La liquidation forcée est le processus au cours duquel un courtier vend des actifs pour couvrir sa marge lorsque la valeur des actifs utilisés comme garantie pour la transaction tombe en dessous d’un certain niveau.

Les appels de marge sont-ils taxés ?

En règle générale, les appels de marge ne sont pas soumis à des taxes. Puisqu’un appel de marge est essentiellement une demande de garantie supplémentaire, il ne déclenche pas d’événement imposable jusqu’à ce que l’échange ou la vente ait lieu. Cependant, tout profit ou perte généré par la vente de cryptomonnaies en réponse à un appel de marge sera soumis à l’impôt sur les plus-values.

Gestion des risques dans le trading sur marge

La gestion des risques, ainsi que les stratégies d’entrée et de sortie, sont essentielles dans le trading sur marge, en particulier lorsqu’il s’agit d’actifs volatils comme les crypto-monnaies. Pour réduire les risques lors de la vente à découvert, identifiez les niveaux de résistance clés et placez les ordres stop-loss légèrement au-dessus d’eux pour limiter les pertes. Les ordres stop loss peuvent être placés en dessous des niveaux de support pour les positions longues afin de protéger le capital.

La surveillance des niveaux de marge peut aider à éviter les appels de marge lorsque la valeur du solde du compte tombe en dessous des niveaux requis. Comprendre les prix de liquidation garantit que les positions sont fermées avant que les pertes n’augmentent.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations en investissement. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches avant de prendre une décision.

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